Os Fluxos Avançados são automações visuais para o seu CRM: você escolhe o que faz o cliente entrar (gatilho), decide o que acontece com ele (ações e condições) e acompanha o resultado. Este guia mostra onde está cada assunto e qual caminho de leitura combina com o que você quer fazer agora.
Bom saber: a tela de Fluxos fica em Planejar › Fluxos, no menu lateral. Se você não vir essa opção na sua loja, fale com o suporte: o recurso depende de liberação.
Por onde começar
Se você nunca usou Fluxos, leia nesta ordem:
O que são Fluxos Avançados: os conceitos e como a tela está organizada.
O que dá e o que não dá para fazer: para alinhar expectativas antes de desenhar qualquer coisa.
Como criar seu primeiro fluxo: do zero até a ativação.
Trilhas sugeridas
Quero criar meu primeiro fluxo
Gatilhos: visão geral e Ações: visão geral, para escolher as peças certas
Configurações do fluxo, antes de ativar
Quero entender os números
Estatísticas do fluxo, para um fluxo específico
Análise de Fluxos, para comparar fluxos, canais e gatilhos
Desempenho por nó, para olhar um envio isolado
Receita zerada? Veja a seção de atribuição em Configurações do fluxo
Meu fluxo não funcionou
Solução de problemas: um roteiro de perguntas que leva ao ponto certo
Por que o fluxo não disparou para um cliente, para entender a decisão do gatilho
Como validar o que aconteceu com um cliente no fluxo, para seguir o caminho de um cliente
Como ver e auditar alterações do fluxo, para ver o que mudou e quando
Todos os artigos
Comece aqui
Artigo | O que você consegue fazer |
Entender os conceitos (fluxo, gatilho, condição, ação, execução, versão) e se localizar na tela | |
Criar, configurar e ativar um fluxo, passo a passo | |
Saber o que existe hoje, o que ainda não existe e o que depende de liberação | |
Definir período, horário de envio, reentrada, consentimento, espera por saldo e atribuição |
Gatilhos: o que faz o cliente entrar
Artigo | O que você consegue fazer |
Entender como os gatilhos funcionam e escolher o certo | |
Entrar por mensagem recebida, resposta a template ou mensagem lida | |
Entrar quando o cliente abre um e-mail ou clica em um link | |
Entrar por pedido pago, cancelado, com status, primeira compra ou carrinho criado | |
Entrar por resposta a pesquisa, uso de bônus ou entrada em campanha | |
Entrar quando uma tag de cliente ou de ticket é adicionada ou removida | |
Entrar quando o cliente entra ou sai de um grupo | |
Entrar por ticket aberto ou fechado, entrada manual, evento registrado ou pop-up |
Ações: o que acontece com o cliente
Artigo | O que você consegue fazer |
Conhecer os grupos de ações e como as saídas de cada etapa funcionam | |
Esperar, aguardar resposta, encaminhar para outro fluxo e encerrar | |
Marcar tags, mudar grupos e atualizar dados do cliente | |
Atribuir atendente ou setor e mexer em tickets | |
Enviar WhatsApp, SMS, e-mail, pesquisa e mensagens de chatbot | |
Adicionar a campanhas e gerar bônus | |
Chamar IA e webhooks de saída |
Condições e Teste A/B
Artigo | O que você consegue fazer |
Separar clientes em "Sim" e "Não" a partir de uma regra | |
Dividir o público em variações por percentual |
Relatórios
Artigo | O que você consegue fazer |
Saber onde ver cada número | |
Ler receita, funil por canal, falhas e sobreposição de um fluxo | |
Comparar fluxos, canais, gatilhos e custo | |
Ver entrega, leitura e engajamento de um envio |
Auditoria e solução de problemas
Artigo | O que você consegue fazer |
Acompanhar o caminho de um cliente dentro do fluxo | |
Ver o histórico de alterações e duplicar uma versão antiga | |
Descobrir por que o fluxo não funcionou e o que fazer | |
Entender a decisão do gatilho para um cliente |
Como ler os artigos
Os nomes de botões, abas e campos aparecem em negrito, exatamente como estão na tela.
Os exemplos marcados como Exemplo são ilustrações. Adapte-os à sua loja.
Os prints foram feitos na Loja Demo, com dados pessoais ocultados.
Quando uma função depende de liberação, o artigo avisa. Se você não vir a opção na sua loja, fale com o suporte.