Neste artigo você vai criar um fluxo do zero, escolher o gatilho, adicionar uma ação, resolver as pendências e ativar. O exemplo usado é simples: quando um pedido é pago, o fluxo espera um tempo e depois envia um e-mail.
Antes de começar
Confirme que você vê Planejar › Fluxos no menu lateral. Se não vir, fale com o suporte: a tela depende de liberação na sua loja.
Seu usuário precisa poder criar fluxos. Se não conseguir, peça a um administrador da loja.
Se for enviar mensagens, tenha à mão o que cada canal pede (por exemplo, o modelo de e-mail e o remetente, ou o template e o número do WhatsApp).
Leia O que dá e o que não dá para fazer para alinhar expectativas.
Bom saber: enquanto o fluxo está em Rascunho, nenhum cliente entra nele. Você pode montar e revisar com calma.
1. Crie o fluxo
No menu lateral, abra Planejar › Fluxos.
Clique em Novo fluxo.
Na tela Criar fluxo ("Escolha um ponto de partida, depois ajuste tudo no editor."), clique em Começar do zero. Se preferir, escolha um modelo pronto na parte Ou selecione um modelo: os modelos são organizados por objetivo e você ajusta tudo no editor.
O editor abre com um fluxo em Rascunho. No campo Nome do fluxo, na barra superior, troque o nome padrão por um nome que você reconheça depois.
Bom saber: o fluxo salva sozinho a cada alteração. Você vê o aviso Alterações salvas na barra superior.
2. Escolha o gatilho
Clique no cartão Adicione um gatilho de entrada.
No seletor que abre, use a busca ou as abas Todos, WhatsApp, E-mail, Pedidos, Campanhas, Tags, Grupos e Outros.
Escolha o gatilho. Exemplo: na aba Pedidos, clique em Pedido pago.
Na folha que abre à direita, preencha o que for necessário. No Pedido pago, por exemplo, o botão Adicionar filtro deixa você restringir quais pedidos entram no fluxo (por exemplo, por valor do pedido, produtos ou formas de pagamento). Os filtros são opcionais.
Clique em Salvar.
Cada gatilho tem campos próprios. Veja Gatilhos: visão geral para escolher o melhor para o seu caso.
3. Adicione uma ação
Clique no botão + na saída do cartão do gatilho.
No seletor de ações, use a busca ou as abas Todos, Controle, Cliente, Atendimento, Envio, Marketing e Integração. Na aba Todos, o grupo Mais usados reúne as ações mais comuns.
Escolha a ação. Exemplo: na aba Controle, clique em Esperar.
Na folha da ação (para o Esperar, ela se chama Aguardar), preencha os campos marcados com asterisco, que são obrigatórios. Exemplo: em Tipo de espera, escolha Por um tempo e, em Esperar, informe o valor e a unidade.
Clique em Salvar.
Bom saber: enquanto um campo obrigatório estiver vazio, a folha mostra Falta preencher (por exemplo, "Defina quanto tempo esperar.") e o Salvar fica bloqueado.
Repita os passos 10 a 14 para a próxima etapa. Exemplo: adicione Enviar e-mail, na aba Envio, depois da espera.
Na folha Enviar e-mail, preencha Modelo de e-mail, Assunto e Remetente.
Cada ação tem seus campos e suas saídas. Veja Ações: visão geral.
4. Resolva as pendências
Uma pendência é um campo obrigatório que ainda está vazio em alguma etapa. A tela mostra isso de três formas:
Um ícone de alerta amarelo na barra superior. Ao passar o mouse, ele diz, por exemplo, "1 nó está sem configuração obrigatória".
Um selo em cada cartão com pendência, como "1 pendência neste nó".
O texto do cartão indicando o que falta, como "Espera não definida" ou "Modelo não definido".
Clique no cartão com pendência, preencha os campos que faltam e clique em Salvar.
5. Teste um envio (opcional)
Em etapas de envio, você pode enviar um teste antes de ativar o fluxo.
Passe o mouse sobre o cartão de envio. Aparece uma barra pequena com Testar envio, Desempenho e Remover nó.
Clique em Testar envio. Se o botão estiver desabilitado, a tela avisa: "Complete a configuração deste envio para testar."
Na folha Testar envio, leia o aviso, informe o Número para envio e clique em Enviar teste.
Importante: o teste é um envio real e consome o seu saldo. No exemplo do SMS, a tela avisa: "Este teste é um envio real e consome o seu saldo de SMS." As variáveis usam os dados do cliente mais recente da loja, como na prévia do editor.
6. Revise as configurações do fluxo
Antes de ativar, clique no ícone de engrenagem (Configurações do fluxo) e confira período, horário de envio, reentrada e atribuição de conversão. Dois pontos merecem atenção:
A janela de execução vem ligada, com envios das 08:00 às 20:00. Fora desse horário, os envios esperam a próxima abertura.
A atribuição de conversão vem desligada. Sem ela, os relatórios podem mostrar receita zero para o fluxo.
Veja tudo em Configurações do fluxo.
7. Ative o fluxo
Clique em Ativar, na barra superior.
Existem dois resultados possíveis.
Se houver pendências
A tela mostra Este fluxo ainda não pode ser ativado, com um resumo (por exemplo, "2 nós estão sem configuração obrigatória. Resolva cada um para ativar o fluxo.") e a lista de etapas com pendência. Clique em Configurar ao lado de cada uma, preencha o que falta e tente ativar de novo. O fluxo continua salvo como está, e os cartões com pendência ficam destacados na área de desenho.
Se estiver tudo certo
A tela mostra Deseja ativar este fluxo?, com a frase "A partir da ativação o fluxo passa a receber novas entradas." e um resumo do que vai acontecer: Gatilhos de entrada que serão ativados, Início, Fim, Janela de execução e Canais.
Se já existir outro fluxo ativo com o mesmo gatilho, aparece o alerta "1 fluxo ativo usa o mesmo gatilho": o mesmo cliente pode entrar nos dois e receber mensagens repetidas. A lista mostra o nome do outro fluxo, com o botão Abrir. Para seguir, marque a caixa "Confirmo que quero manter os dois fluxos rodando em paralelo." Só então o botão Ativar fluxo é liberado.
Clique em Ativar fluxo.
Importante: depois de ativado, o fluxo passa a agir sobre clientes reais. Se quiser só revisar, use Fechar e deixe o fluxo em rascunho.
Depois de ativar
Em um fluxo em Rascunho, a barra só oferece Ativar. Quando o fluxo já está ativo e você o edita, a barra passa a oferecer Publicar alterações, com a confirmação "Deseja publicar as alterações?". O que está valendo para os clientes é a última versão publicada.
Para desligar, use o botão Ativo/Inativo da barra superior. A tela pergunta Deseja inativar este fluxo?, com as opções Deixar concluir o fluxo e Encerrar agora.
Para acompanhar o resultado, veja Estatísticas do fluxo e Como validar o que aconteceu com um cliente no fluxo.
Remover um gatilho ou uma etapa
Remover gatilho (na folha do gatilho) e Remover nó (na folha da etapa ou na barra do cartão) não pedem confirmação. Confira antes de clicar.
Ao remover o gatilho, o resto do fluxo continua salvo e oculto. Quando você escolhe outro gatilho, as etapas voltam a se ligar a ele.
Ao remover uma etapa, ela sai do desenho. Depois, confira como ficaram as ligações entre as etapas.
Perguntas frequentes
Posso testar o fluxo sem ativar? Você pode usar Testar envio em etapas de envio já configuradas. Ele é um envio real e consome saldo.
Por que o botão Ativar abriu uma lista de pendências? Alguma etapa tem campo obrigatório vazio. Clique em Configurar e preencha.
Ativei por engano. E agora? Inative o fluxo e escolha Deixar concluir o fluxo ou Encerrar agora. Veja Solução de problemas se algo sair diferente do esperado.
Não encontro o botão Novo fluxo. Confirme que você vê Planejar › Fluxos e que seu usuário pode criar fluxos. Se persistir, fale com o suporte.