No menu principal da Martz:

Essa seção permite criar, editar e acompanhar suas automações.

Se a sua loja usa a Gestão de Vendedores, ao clicar em Nova campanha aparece a janela "Qual tipo de campanha você deseja criar?":

O assistente de criação tem as abas 1. Geral, 2. Gatilho, 3. Público, 4. Bônus, 5. Pesquisa e 6. Ações. No topo da tela você acompanha em qual etapa está.

Preencha as informações básicas da campanha.

Nome da campanha
Escolha um nome descritivo para identificar a campanha facilmente.

Exemplo: Campanha Pós-Venda - Novembro

Data de início
Insira a data a partir da qual os gatilhos serão lidos.

Por exemplo, em campanhas do tipo Pós-Venda, a data de início será usada para selecionar compras feitas a partir desse dia.

Data de término
Insira a data final para a campanha.

Após essa data:

Escolha entre as opções disponíveis:

Uma única vez
Cada cliente pode entrar na campanha apenas uma vez, mesmo que cumpra os critérios novamente.

Infinitas vezes
Clientes podem ativar o gatilho e entrar na campanha sempre que cumprirem os critérios.

Importante: essa opção só aparece em campanhas do tipo Pós-venda ou Status do Pedido.

Uma quantidade máxima de vezes
Permite limitar o número de vezes que um cliente pode participar. Informe o valor em Quantidade de vezes.

Exemplo: até 3 vezes.

Em um intervalo
Define, em Intervalo em horas, o tempo mínimo para que o cliente possa participar novamente da campanha.

Ative ou desative essa opção dependendo da necessidade de conformidade com leis de proteção de dados, como a LGPD. Ela já vem marcada conforme a configuração da sua loja.

Ativado
Apenas clientes que consentiram receber comunicações poderão participar da campanha.

Desativado
Todos os clientes que atenderem aos critérios poderão ser incluídos.

Ative para que a Martz atribua a esta campanha a receita das compras feitas pelos clientes que receberam suas mensagens. Para cada cliente que recebeu uma atividade da campanha, a primeira compra paga em até 48 horas é considerada potencialmente influenciada pela comunicação.

Escolha o tipo de campanha que melhor se aplica ao objetivo da comunicação. Use o campo Filtrar tipos para buscar por palavra-chave. Alguns tipos só aparecem para lojas de determinadas plataformas.

Ao escolher um tipo, a Martz já seleciona o gatilho indicado e pode trazer ações e bônus sugeridos, que você pode alterar nas próximas etapas. A escolha do tipo é opcional.

Boas-Vindas
Para novos clientes que fizeram sua primeira compra.

Saudades
Para clientes que não compraram há X dias.

Aniversariante do Mês
Para se comunicar com clientes que fazem aniversário no mês.

Aniversariante do Dia
Comunicação enviada no dia do aniversário do cliente (ou alguns dias antes).

Status do Pedido
Para informar clientes sobre o andamento de seus pedidos.

Pós-Venda
Para acompanhar clientes após a realização de compras pagas.

Resgate
Para se comunicar com clientes que tiveram um pedido cancelado.

Comunicação
Para enviar mensagens para grupos de clientes.

Recuperação de Pedidos
Para incentivar a finalização de compras com pagamento pendente, como Pix e boleto.

Carrinho Abandonado
Para lembrar clientes que deixaram itens no carrinho sem finalizar a compra.

Aniversário da Primeira Compra
Para se comunicar com clientes após determinado período da primeira compra.

Comunicação com Assinantes
Para se comunicar com clientes que se cadastraram em um pop-up ou formulário.

Recuperação de Bônus
Para gerar uma nova tentativa de utilização de bônus expirados.

Avaliação
Para se comunicar com clientes que responderam uma pesquisa.

Lembrete de bônus
Se comunicar e gerar uma nova tentativa de utilização de bônus válidos dos clientes.

Após preencher a aba, clique em Prosseguir.

Na seção "Selecione o gatilho da campanha", o gatilho indicado para o tipo escolhido já vem selecionado. Você pode escolher outro gatilho da lista, se preferir.

Veja o que cada gatilho faz em Gatilhos de campanha: qual escolher e o que cada um faz.

Na seção "Personalize o gatilho selecionado com os parâmetros abaixo", você poderá configurar regras adicionais para segmentar a entrada dos clientes na campanha. Campos com * são obrigatórios.

Esses parâmetros variam de acordo com o gatilho. Por exemplo, em campanhas de Status do Pedido, é possível limitar os clientes por status, valor do pedido, produtos, formas de pagamento, estados, fretes e outros.

Observação: o gatilho de campanhas de Comunicação não possui parâmetros; o público é definido pelos grupos na aba Público.

Nesta aba você terá duas opções de segmentação.

Permite restringir o público da campanha. A comunicação será enviada apenas para grupos específicos previamente criados.

Com o gatilho "Quando um cliente fizer parte do(s) grupo(s)", é obrigatório escolher pelo menos um grupo.

Permite impedir que determinados grupos participem da campanha.

A partir desta aba, o botão salvar rascunho já fica disponível, caso queira terminar a campanha depois.

Na aba Bônus, você pode configurar um cupom de bonificação para os clientes. Os tipos disponíveis são:

Veja o tutorial específico para isso neste link.

Nesta etapa, após criar uma pesquisa, você poderá associá-la à campanha. Use o link da pesquisa nas mensagens para que os clientes que entrarem na campanha possam respondê-la.

Veja o tutorial específico para isso neste link.

Na aba Ações, clique em + Adicionar ação. Aqui você irá configurar a comunicação que será enviada ao cliente. Uma campanha pode ter várias ações.

Selecione o canal pelo qual deseja enviar a mensagem. Cada canal só aparece se a loja tiver o recurso:

Em E-mail, SMS e Chat & Automação, escolha também a integração no campo "Integração de … configurada".

Escolha a categoria da mensagem. Ela define os textos prontos oferecidos em Predefinições. Este campo não aparece no WhatsApp Oficial, que usa modelos de mensagem aprovados pela Meta.

Define quando a mensagem será enviada: um número de dia(s) + uma condição.

Exemplo: 0 dia(s) + A partir da entrada na campanha significa que o cliente receberá a mensagem no mesmo dia em que entrar na campanha.

Condições disponíveis (variam conforme o gatilho, o bônus e a pesquisa da campanha):

Este campo aparece apenas no canal WhatsApp (não oficial):

Semi-automático
O sistema adiciona os clientes que atingirem o gatilho e gera as mensagens com os campos dinâmicos preenchidos, mas não faz o disparo automaticamente: o envio é feito manualmente.

Automático
O sistema cuida de todo o funcionamento da campanha, da inclusão de clientes ao envio da mensagem. Disponível para lojas com número de WhatsApp conectado.

Nos canais WhatsApp Oficial, E-mail, SMS e Chat & Automação, o envio é sempre automático.

No WhatsApp automático, escolha um número específico ou Qualquer número cadastrado. No WhatsApp Oficial, escolha o número oficial e depois o Modelo de mensagem aprovado, preenchendo as variáveis, botões e cards do modelo.

Clique em opções avançadas de envio para abrir as Configurações avançadas de envio das mensagens. Esse botão aparece em todos os canais, exceto no WhatsApp semi-automático.

Qual o modo de envio da mensagem? (WhatsApp Oficial e WhatsApp automático)

Quais os dias e horários a mensagem pode ser enviada?
Ative ou desative cada dia da semana e defina o horário de início e fim. Por padrão, o envio vai das 00:00 às 23:59. Exemplo: não enviar aos finais de semana e enviar só das 09:00 às 18:00.

Depois de quanto tempo, em horas, após a criação de uma atividade ela ainda pode ser enviada?
Impede que uma mensagem seja enviada fora de contexto, caso não tenha saído no momento previsto (por exemplo, limite de disparos da Meta atingido ou número desconectado).

Exemplo: atividade criada às 09:00 e que pode ser enviada até as 22:00: o limite seria de 13 horas.

Qual o limite de envio das atividades dessa ação por dia? (WhatsApp Oficial, E-mail, SMS, Chat & Automação e WhatsApp automático)
Define quantas mensagens desta ação podem ser enviadas por dia.

Aqui será configurada a mensagem que o cliente irá receber.

No WhatsApp automático (e na integração SMClick) é possível enviar, além de texto, mídias com legenda:

Predefinições de texto
Textos base disponibilizados pela Martz, a opção IA Personalizada (mensagem gerada por inteligência artificial) ou Customizada, para escrever do zero.

Campos dinâmicos
Variáveis que podem ser utilizadas dentro da mensagem. Veja a lista em Variáveis disponíveis nas ações de campanhas.

⚠️ Utilize apenas variáveis que existirão no momento do disparo da campanha.

Exemplo:
Em uma campanha para notificar que o pedido foi aprovado, não utilize a variável código de rastreio, pois nesse momento o código ainda não existe.

Permite enviar uma mensagem de teste para visualizar como ela será exibida. Disponível para WhatsApp, SMS com integração e Martz E-mail (no e-mail, é preciso ter escolhido o remetente e o modelo).

Importante: a mensagem de teste não terá os campos dinâmicos preenchidos, pois ainda não há um cliente ou pedido associado.

Clique em salvar ação.

Depois, clique em criar campanha ou em salvar rascunho para terminar depois. Um rascunho pode ser publicado mais tarde com o botão publicar campanha.

Pronto! 🎉

A campanha foi criada e, a partir de agora:

Na lista de campanhas, pelo menu de cada campanha, você pode Editar, Clonar ou Remover. Em campanhas finalizadas, use Editar ações. Na aba Ações de uma campanha, também é possível Pausar envio ou Habilitar envio de cada ação.