Permite automatizar o envio de mensagens para clientes no dia do aniversário ou alguns dias antes, possibilitando criar ações de relacionamento e oferecer benefícios especiais.

No menu principal da Martz:

Essa seção permite criar, editar e acompanhar suas automações.

Escolha um nome descritivo. Exemplo: Aniversariante do dia

Insira a data a partir da qual os clientes são válidos para entrar na campanha.

Insira a data final da campanha. Após essa data, novos clientes não serão adicionados, mas os já incluídos podem continuar recebendo mensagens até o término de suas ações.

Recomendação: data final um ano após a criação da campanha. Exemplo: início 01/12/2024 e término 01/12/2025.

Selecione a opção Em um intervalo. Será habilitado o campo Intervalo em horas.

Recomenda-se um intervalo de um ano, permitindo que o cliente participe novamente no próximo aniversário:

Ative ou desative essa opção dependendo da necessidade de conformidade com leis de proteção de dados (como LGPD).

Ativado: apenas clientes que consentiram receber comunicações poderão participar.
​Desativado: todos os clientes que atenderem aos critérios poderão ser incluídos.

Ainda na aba Geral, selecione o tipo Aniversariante do Dia e clique em Prosseguir.

Selecione um dos gatilhos:

Quando um cliente fizer aniversário no dia
O cliente entra na campanha no próprio dia do aniversário.

Quando faltar 'X' dias para o aniversário do cliente
O cliente entra alguns dias antes do aniversário, para uma comunicação antecipada. Informe a antecedência no campo Dias antes do aniversário.

Clique em Prosseguir para avançar ao próximo passo.

Na aba Público, você pode selecionar ou excluir grupos de clientes. Caso nenhum grupo seja selecionado, a campanha será enviada para todos os clientes que atingirem o gatilho. Esse campo não é obrigatório.

Na aba Bônus, você pode adicionar ou não um bônus. Em campanhas de aniversário estão disponíveis Valor fixo, Percentual fixo e, conforme a plataforma da loja, Frete Grátis (o Cashback não está disponível). Consulte o guia para configurar o bônus.

Depois, avance pela aba Pesquisa (opcional) e clique em Prosseguir.

Na aba Ações, clique em + Adicionar ação.

Escolha um dos canais disponíveis:

Importante

Escolha o tipo de mensagem de aniversário. É ele que traz as predefinições de texto de aniversário listadas abaixo.

Informe 0 dia(s) + A partir da entrada na campanha para enviar no mesmo dia em que o cliente atingir o gatilho.

Este campo aparece apenas no canal WhatsApp (não oficial). Escolha entre:

Semi-automático: as mensagens são geradas e ficam disponíveis para execução na Martz, sendo enviadas uma de cada vez manualmente.
​Automático: as mensagens são enviadas automaticamente pela Martz (para lojas com número de WhatsApp conectado).

Nos demais canais o envio é sempre automático. Para limitar a quantidade de mensagens por dia, use o limite diário nas opções avançadas de envio.

Clique em opções avançadas de envio para definir:

Selecione o tipo de texto que será utilizado na comunicação:

Edite o conteúdo da mensagem que será enviada ao cliente.

Após configurar a ação:

Sua campanha será criada e estará pronta para execução.