As ações de Cliente alteram o cadastro do cliente que está no fluxo: marcam com tags, colocam ou tiram de grupos, atualizam dados, associam um vendedor e registram anotações. Elas não enviam mensagem. Servem para organizar a base e preparar as próximas ações e condições.

Para adicionar uma delas, clique no + da saída do cartão e abra a aba Cliente do seletor. Se você ainda não conhece o seletor ou as saídas, veja Ações: visão geral.

Saídas comuns: todas as ações de cliente têm uma só saída, sem nome no canvas, que segue para o próximo passo. A folha não tem a seção Caminhos extras, então a tela não oferece como ligar um caminho separado para o caso de falha. Nos detalhes da execução, o passo mostra por onde seguiu: Continuar (deu certo) ou Erro (falhou). Quando segue pelo Erro, não há passo ligado a ele, então o cliente não segue adiante por esse caminho, e a execução mostra o motivo. Se a ação for o último passo de um caminho, o canvas mostra A automação é encerrada depois dela.

Quando um campo obrigatório fica vazio, o cartão mostra o selo de pendência e a folha avisa Falta preencher ao tentar salvar.

Tags e grupos disparam outros fluxos. Cada mudança real que estas ações fazem conta para os gatilhos Tag do cliente adicionada, Tag do cliente removida, Entrou em grupo e Saiu de grupo de outros fluxos. Remover e adicionar de novo a mesma tag (ou tirar e pôr de volta no mesmo grupo) dispara de novo. Aplicar uma tag que o cliente já tem, ou colocá-lo num grupo em que ele já está, não dispara nada. Veja Gatilhos de tags e Gatilhos de grupos.

Marca o cliente com uma ou mais tags. É uma das ações mais usadas, por isso aparece no grupo Mais usados do seletor. A frase da folha é "Marca o cliente com uma ou mais tags."

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.

Exemplo: gatilho Pedido pago → Adicionar tag ao cliente com a tag "Comprou em 2026". Depois você usa essa tag para separar o público em outro fluxo ou campanha.

Nome técnico (para suporte): customer_tag_add

Retira uma ou mais tags do cadastro do cliente.

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.

Exemplo: quando o cliente compra, Remover tag do cliente com a tag "Carrinho abandonado", para ele sair dessa lista.

Nome técnico (para suporte): customer_tag_remove

Coloca o cliente em um grupo de clientes da loja. A frase da folha é "Coloca o cliente em um grupo."

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.

Exemplo: depois de uma terceira compra, Adicionar cliente ao grupo "Clientes fiéis".

Nome técnico (para suporte): customer_cluster_add

Retira o cliente de um grupo. A frase da folha é "Retira o cliente de um grupo."

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.

Exemplo: o cliente responde a uma pesquisa de satisfação e você tira ele do grupo "Aguardando avaliação".

Nome técnico (para suporte): customer_cluster_remove

Muda, ou limpa, um dado do cadastro do cliente. A frase da folha é "Atualiza um campo do cadastro do cliente."

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.

Exemplo: quando uma condição identifica que o cliente pediu para parar de receber mensagens, Atualizar cliente com Campo = Aceita marketing, O que fazer = Inserir valor e Novo valor = Não.

Nome técnico (para suporte): customer_update

Grava no cliente um campo livre, com um nome e um valor que você define. É útil para guardar uma informação que não existe no cadastro padrão. A frase da folha é "Grava um campo livre no cliente."

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.

Exemplo: Nome do campo = origem_campanha e Valor = black-friday, para você saber depois de qual ação o cliente veio.

Nome técnico (para suporte): customer_metadata_set

Associa o cliente a um vendedor da loja. A frase da folha é "Associa um vendedor ao cliente."

O fluxo espera a confirmação. O cliente só segue para o próximo passo depois que a Martz confirma o resultado da associação. Enquanto isso, ele fica parado neste passo. O resultado fica guardado para os passos seguintes (veja Saídas).

Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras. O cliente segue por ela depois da confirmação.

O resultado da associação fica na variável Resultado da associação de vendedor (grupo Variáveis do fluxo), que você pode usar numa Expressão avançada mais adiante, como vars.seller_assignment_outcome. Os valores possíveis são:

Exemplo: cliente de alto valor entra no fluxo → Associar vendedor com a vendedora da carteira de clientes premium → Condição com a Expressão avançada vars.seller_assignment_outcome == "kept_existing". No Sim, o cliente já tinha outro vendedor e você avisa a equipe; no Não, segue o fluxo normal.

Nome técnico (para suporte): customer_seller_set

Adiciona uma anotação, com título e texto, ao cadastro do cliente. Serve para deixar registrado, para a equipe, algo que aconteceu no fluxo. No seletor e na folha o nome é o mesmo, com a frase "Adiciona uma anotação com título ao cadastro do cliente."

Uma só no canvas, sem nome. Sem Caminhos extras. Nos detalhes da execução, o passo aparece como Continuar ou Erro. Quando segue pelo Erro (texto acima do limite depois das variáveis), o cliente não segue adiante por esse caminho, e a execução mostra o motivo.

Exemplo: gatilho Pedido cancelado → Criar anotação no cliente com Título "Cancelou o pedido {{object.order.order_number}}" e Anotação "Pedido cancelado. Total: {{object.order.total_amount}}. Conferir o estorno." Quem atender o cliente depois já vê o histórico.

Nome técnico (para suporte): customer_note_create