As ações de Cliente alteram o cadastro do cliente que está no fluxo: marcam com tags, colocam ou tiram de grupos, atualizam dados e associam um vendedor. Elas não enviam mensagem. Servem para organizar a base e preparar as próximas ações e condições.
Para adicionar uma delas, clique no + da saída do cartão e abra a aba Cliente do seletor. Se você ainda não conhece o seletor ou as saídas, veja Ações: visão geral.
Saídas comuns: todas as ações de cliente têm uma só saída, sem nome no canvas, que segue para o próximo passo. A folha não tem a seção Caminhos extras, então a tela não oferece como ligar um caminho separado para o caso de falha. Se a ação for o último passo de um caminho, o canvas mostra A automação é encerrada depois dela.
Quando um campo obrigatório fica vazio, o cartão mostra o selo de pendência e a folha avisa Falta preencher ao tentar salvar.
Ação (no seletor) | Título da folha | Em uma frase |
Adicionar tag ao cliente | Adicionar tag ao cliente | Marca o cliente com uma ou mais tags. |
Remover tag do cliente | Remover tag do cliente | Retira tags do cadastro do cliente. |
Adicionar cliente ao grupo | Adicionar ao grupo | Coloca o cliente em um grupo. |
Remover cliente do grupo | Remover do grupo | Retira o cliente de um grupo. |
Atualizar cliente | Alterar dados do cliente | Atualiza um campo do cadastro do cliente. |
Definir metadata do cliente | Campo personalizado do cliente | Grava um campo livre no cliente. |
Associar vendedor | Associar vendedor | Associa um vendedor ao cliente. |
Adicionar tag ao cliente
O que faz
Marca o cliente com uma ou mais tags. É uma das ações mais usadas, por isso aparece no grupo Mais usados do seletor. A frase da folha é "Marca o cliente com uma ou mais tags."
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Tags do cliente | Sim | Escolha uma ou mais na lista de tags de cliente da sua loja (Selecionar tags). Até 20 tags. O botão Criar nova tag cria uma tag sem sair do fluxo. | Todas as tags escolhidas são aplicadas ao cliente. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: gatilho Pedido pago → Adicionar tag ao cliente com a tag "Comprou em 2026". Depois você usa essa tag para separar o público em outro fluxo ou campanha.
Pegadinhas e limites
Até 20 tags por passo.
Se uma das tags escolhidas não existir mais, ela é pulada e as outras seguem normalmente (texto da tela).
Sem nenhuma tag escolhida, o cartão mostra Tag não definida e a folha avisa Selecione ao menos uma tag a adicionar.
Nome técnico (para suporte): customer_tag_add
Remover tag do cliente
O que faz
Retira uma ou mais tags do cadastro do cliente.
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Tags do cliente | Sim | Escolha uma ou mais na lista de tags de cliente da sua loja (Selecionar tags). Até 20 tags. A folha também mostra o botão Criar nova tag. | As tags que serão removidas do cliente. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: quando o cliente compra, Remover tag do cliente com a tag "Carrinho abandonado", para ele sair dessa lista.
Pegadinhas e limites
Até 20 tags por passo.
Remover uma tag que o cliente não tem não muda nada (texto da tela).
Sem nenhuma tag escolhida, a folha avisa Selecione ao menos uma tag a remover.
Nome técnico (para suporte): customer_tag_remove
Adicionar cliente ao grupo (folha "Adicionar ao grupo")
O que faz
Coloca o cliente em um grupo de clientes da loja. A frase da folha é "Coloca o cliente em um grupo."
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Grupo | Sim | Escolha na lista de grupos de clientes da sua loja (Selecionar grupo). O botão Criar novo grupo cria um grupo sem sair do fluxo. | O grupo em que o cliente será colocado. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: depois de uma terceira compra, Adicionar cliente ao grupo "Clientes fiéis".
Pegadinhas e limites
O campo Grupo é obrigatório. Sem ele, o cartão mostra Grupo não definido, com selo de pendência, a folha avisa Selecione o grupo de destino. e o fluxo não pode ser ativado.
Nome técnico (para suporte): customer_cluster_add
Remover cliente do grupo (folha "Remover do grupo")
O que faz
Retira o cliente de um grupo. A frase da folha é "Retira o cliente de um grupo."
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Grupo | Sim | Escolha na lista de grupos de clientes da sua loja (Selecionar grupo). | O grupo de onde o cliente será retirado. A folha avisa: se o grupo for recalculado automaticamente, o cliente pode voltar a entrar. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: o cliente responde a uma pesquisa de satisfação e você tira ele do grupo "Aguardando avaliação".
Pegadinhas e limites
Se o grupo for recalculado automaticamente, o cliente pode voltar a entrar nele depois.
Sem escolher o grupo, a folha avisa Selecione o grupo de origem.
Esta folha não tem o botão Criar novo grupo.
Nome técnico (para suporte): customer_cluster_remove
Atualizar cliente (folha "Alterar dados do cliente")
O que faz
Muda, ou limpa, um dado do cadastro do cliente. A frase da folha é "Atualiza um campo do cadastro do cliente."
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Campo | Sim | Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, CPF/CNPJ, Data de nascimento, Gênero, Cidade, Estado, Bairro ou Aceita marketing (Selecionar campo). | Qual dado do cadastro será alterado. |
O que fazer | Sim | Inserir valor (padrão): grava o valor informado no campo, substituindo o que estiver lá. Limpar valor: deixa o campo em branco no cadastro do cliente. | Se vai colocar um valor novo ou apagar o atual. |
Novo valor | Sim, quando O que fazer é Inserir valor | Texto livre, com o botão { } (Inserir variável) para usar dados do cliente, do pedido ou do carrinho. Se o Campo for Aceita marketing, o campo vira uma escolha entre Sim e Não. Some quando você escolhe Limpar valor. | O valor que será gravado. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: quando uma condição identifica que o cliente pediu para parar de receber mensagens, Atualizar cliente com Campo = Aceita marketing, O que fazer = Inserir valor e Novo valor = Não.
Pegadinhas e limites
Cada passo altera um campo. Para mudar mais de um, use mais passos.
A folha não mostra dicas de formato para Telefone nem para Data de nascimento. Confira como o dado está gravado no cadastro dos seus clientes e use o mesmo padrão.
Sem escolher o Campo, o cartão mostra Campo não definido, com selo de pendência.
Nome técnico (para suporte): customer_update
Definir metadata do cliente (folha "Campo personalizado do cliente")
O que faz
Grava no cliente um campo livre, com um nome e um valor que você define. É útil para guardar uma informação que não existe no cadastro padrão. A frase da folha é "Grava um campo livre no cliente."
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Nome do campo | Sim | Texto livre. A folha mostra o exemplo | O nome do campo livre. |
Valor | Sim | Texto livre, com o botão { } (Inserir variável). | O valor gravado nesse campo. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: Nome do campo = origem_campanha e Valor = black-friday, para você saber depois de qual ação o cliente veio.
Pegadinhas e limites
Nome e valor são obrigatórios. Sem eles, a folha avisa Informe o nome do campo. e Informe o valor do campo.
Nome técnico (para suporte): customer_metadata_set
Associar vendedor
O que faz
Associa o cliente a um vendedor da loja. A frase da folha é "Associa um vendedor ao cliente."
Em validação: esta ação está disponível, mas o vínculo ainda está em validação. Depois do primeiro uso, confira se o vendedor aparece associado ao cliente e, se não aparecer, fale com o suporte.
Como configurar
Campo (como aparece) | Obrigatório | O que escolher / opções / limites | Para que serve |
Vendedor | Sim | Escolha na lista de vendedores da sua loja (Selecionar vendedor). | O vendedor que será associado ao cliente. |
Substituir vendedor já associado | Não | Interruptor, desligado por padrão. | Define o que fazer se o cliente já tem outro vendedor. Ligado, o vendedor escolhido toma o lugar do atual. Desligado, o vendedor atual não é substituído. |
Saídas
Uma só, sem nome no canvas. Sem Caminhos extras.
Exemplo de uso
Exemplo: cliente de alto valor entra no fluxo → Associar vendedor com a vendedora da carteira de clientes premium.
Pegadinhas e limites
Sem escolher o Vendedor, o cartão mostra Vendedor não definido, com selo de pendência, e a folha avisa Selecione o vendedor.
Deixe Substituir vendedor já associado desligado quando não quiser tirar clientes da carteira de outro vendedor.
Nome técnico (para suporte): customer_seller_set
Próximos passos
Gatilhos de tags e Gatilhos de grupos: o que acontece quando uma tag ou um grupo muda.
Condições: separe o público por tag ou grupo.