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Como exportar uma planilha de clientes de um período (via Grupo de Clientes)

Como baixar uma planilha (CSV ou XLSX) com os clientes de um período: monte um Grupo de Clientes com o filtro de data e use Exportar.

Você está no lugar certo se:

  • Quer baixar uma planilha (Excel/XLSX ou CSV) com os clientes de um período específico

  • Quer saber onde fica a base de clientes e como exportá-la

Onde fica a base de clientes

No menu Clientes você encontra as abas Todos os clientes (contatos que já realizaram pelo menos uma compra) e Leads (contatos que ainda não compraram). Nas duas existe o botão Exportar, com as opções Exportar para CSV e Exportar para XLSX. A exportação respeita os filtros aplicados na lista (Grupos, Tags e busca).

Exportar por período

Para recortar por período, monte um Grupo de Clientes com o filtro de data que você precisa e exporte os contatos desse grupo.

Passo 01 — Criar o grupo

No menu Clientes, acesse a aba Grupos de clientes e clique em + Criar novo grupo de clientes.

Passo 02 — Escolher o filtro de período

Use o filtro adequado ao recorte que você quer:

  • Data de Cadastro > Que foram registrados no período: clientes cadastrados entre duas datas.

  • Data do Pedido > Que compraram no período: clientes que compraram entre duas datas.

  • Data do Pedido > Que a última compra foi a partir de: clientes cuja última compra foi depois de uma data.

Passo 03 — Salvar e aguardar

Clique em Criar grupo de clientes e aguarde o grupo sair de Pendente para Atualizado.

Passo 04 — Exportar

Na linha do grupo, clique em Ver clientes/leads e, na janela que abrir, clique em Exportar e escolha CSV ou XLSX. Outra opção: nas abas Todos os clientes ou Leads, filtre pelo grupo em Grupos e clique em Exportar.

Importante: a planilha não é baixada na hora. Aparece a mensagem de solicitação em processamento e o arquivo é enviado para o e-mail do usuário que pediu a exportação. Em bases grandes, o envio pode levar alguns minutos.

Ainda com dúvida?

Se a planilha não chegar, veja Exportei minha base de clientes e a planilha não chegou no meu email ou fale com o suporte pelo chat informando o recorte de clientes e o intervalo de datas.

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