O que é
A importação de clientes na Martz é realizada por meio de uma planilha modelo disponibilizada pela própria plataforma.
Durante a importação, você pode (opcionalmente) associar os clientes importados a tags e/ou a um novo grupo de clientes, facilitando a organização e futuras segmentações da base.
Observações importantes
Use sempre a planilha modelo baixada na tela de importação, sem alterar os nomes nem a ordem das colunas.
Remoção ou adição de colunas, assim como mudanças de nomes de colunas, impedirão a importação dos dados da planilha.
O arquivo precisa estar no formato .xlsx (Excel).
Apenas dados de contato e informações pessoais dos clientes podem ser importados.
Informações como histórico de compras, ticket médio ou dados transacionais não são importados por esta funcionalidade, mesmo que estejam preenchidos na planilha.
Como importar clientes
Passo 01 — Abrir a tela de importação
Acesse o menu Clientes
Clique em Importar (o botão está nas abas Todos os clientes, RFM e Leads)
Passo 02 — Baixar a planilha modelo
Na janela de importação, clique no link aqui para baixar a planilha de exemplo.
As colunas do modelo são: ID, E-mail, Nome, Sobrenome, Telefone, Documento, Data de nascimento, Bairro, Cidade, Estado, Perfil do Instagram, Perfil do Facebook, Perfil do X (Twitter), Habilitado, Pode receber notificações, Data de cadastro e Gênero.
ID: um código seu para o contato. Preencha sempre que possível: ao importar de novo uma planilha com o mesmo ID, o contato é atualizado em vez de duplicado.
Telefone: DDD + número. Pontos, traços, parênteses, espaços e o código do país (55) são removidos automaticamente.
Documento: CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos).
Data de nascimento e Data de cadastro: no formato dd/mm/aaaa.
Habilitado: preencha “Não” para importar o contato desabilitado (ele não será impactado por campanhas).
Pode receber notificações: preencha “Sim” para indicar que o contato aceitou receber comunicações da loja.
Gênero: Masculino, Feminino, Nao informado ou Nao binario.
Linhas sem nenhum dos campos Nome, Sobrenome, E-mail, Documento ou Telefone são ignoradas.
Passo 03 — Enviar o arquivo
Selecione o arquivo de clientes preenchido
Se quiser, em Associe os clientes importados as tags ou crie novas, escolha uma ou mais tags (não obrigatório)
Se quiser, em Associe os clientes importados a um novo grupo de clientes, digite o nome do grupo (não obrigatório). O nome não pode ser igual ao de um grupo que já existe
Clique em Importar
A mensagem de confirmação avisa que o arquivo foi recebido. Aguarde alguns minutos para a importação ser concluída. Contatos sem pedidos aparecem na aba Leads do menu Clientes.
Dicas para evitar erros na importação
Para garantir que a importação ocorra corretamente, siga algumas boas práticas ao preparar a planilha.
Copiar dados sem formatação
Para adequar sua base ao padrão da planilha da Martz, copie os dados da sua base original e cole-os na planilha modelo sem formatação.
Uma forma prática de fazer isso é utilizar o atalho:
Ctrl + Shift + V
Esse comando cola apenas os valores, evitando que formatações da planilha original causem erros na importação.
Configurar telefone e documento como texto
Verifique se as colunas Telefone e Documento estão configuradas como formato de texto.
Isso evita problemas como:
remoção de zeros à esquerda
alteração automática de formatação numérica (por exemplo, números convertidos em notação científica)
Se a sua planilha já removeu os zeros à esquerda de CPFs e CNPJs, a Martz os recoloca automaticamente para lojas do Brasil.
Com dúvidas sobre contatos que não apareceram depois da importação? Veja Minha base de clientes não apareceu depois de importar a planilha.