O que é
A importação de clientes na Martz é realizada por meio de uma planilha modelo disponibilizada pela própria plataforma.
Durante o processo de importação, é necessário adicionar uma tag aos clientes ou criar um grupo específico, facilitando a organização e futuras segmentações da base.
Observações importantes
A planilha utilizada para importação deve seguir exatamente o padrão definido pela Martz.
Remoção ou adição de colunas, assim como mudanças de nomes de colunas, impedirão a importação dos dados da planilha
Apenas dados de contato e informações pessoais dos clientes podem ser importados.
Informações como histórico de compras, ticket médio ou dados transacionais não são importados por esta funcionalidade, mesmo que estejam preenchidos na planilha.
Como importar clientes
Para iniciar o processo de importação:
Acesse o menu Clientes
Clique em Importar
Download da planilha modelo
A planilha modelo da Martz fica disponível diretamente na tela de importação.
Para acessá-la, basta clicar no botão “Importar”, onde estará disponível a opção para baixar o modelo correto de planilha.
Dicas para evitar erros na importação
Para garantir que a importação ocorra corretamente, siga algumas boas práticas ao preparar a planilha.
Copiar dados sem formatação
Para adequar sua base ao padrão da planilha da Martz, copie os dados da sua base original e cole-os na planilha modelo sem formatação.
Uma forma prática de fazer isso é utilizar o atalho:
Ctrl + Shift + V
Esse comando cola apenas os valores, evitando que formatações da planilha original causem erros na importação.
Configurar telefone e documento como texto
Verifique se as colunas Telefone e Documento estão configuradas como formato de texto.
Isso evita problemas como:
remoção de zeros à esquerda
alteração automática de formatação numérica
Padronizar o campo de documento
A coluna Documento deve conter 11 dígitos numéricos.
Se estiver utilizando Google Planilhas, siga este procedimento:
Selecione a coluna de documento
Acesse Formatar
Clique em Número
Escolha Formato de número personalizado
Insira o seguinte formato:
00000000000
Esse formato garante que todos os documentos tenham 11 dígitos, mesmo quando começam com zero.