O Módulo do Vendedor permite cadastrar, configurar e gerenciar vendedores dentro da Martz, organizando equipes de vendas com carteiras de clientes e atribuição automática.

O Módulo do Vendedor é uma funcionalidade da Martz que permite organizar a equipe de vendas e distribuir clientes entre os vendedores de forma inteligente. Cada vendedor recebe uma carteira de clientes e acessa seu próprio painel (CRM do Vendedor) para acompanhar ações, tarefas e interações de pós-venda.

No Painel da Martz, vá em Configurações → Vendedores (localizado na seção "Loja & Equipe"). Clique em "Novo vendedor".

• Foto de perfil — Opcional. Formatos aceitos: .jpg, .jpeg, .png. Tamanho máximo: 2MB.

• Nome completo* — Obrigatório.

• Email* — Obrigatório. Usado para notificações e recuperação de senha (o login é por CPF/CNPJ).

• Telefone* — Obrigatório. Formato: +55 11 99999-9999.

• Gênero* — Obrigatório: Masculino, Feminino, Não binário, Outros ou Prefiro não informar.

• Documento de identificação* — Obrigatório. CPF ou CNPJ — será o login do vendedor no painel.

• Unidades — Opcional. Vincule o vendedor a unidades/filiais da loja.

• Senha* — Obrigatória. Pode ser digitada ou gerada com o botão "Gerar senha aleatória".

• Confirmar senha* — Obrigatório.

• Comissão* — Obrigatória. Escolha Porcentagem (ex: 5,00%) ou Valor Fixo.

• Referência — Opcional. Código de referência para integração com sistemas externos.

• Cupom do vendedor — Opcional. Código de cupom do vendedor (ex: VENDEDOR10).

Requisitos da senha: 16 ou mais caracteres, uma letra maiúscula, um número, um caractere especial (!, @, #, $, % ou &).

No final do formulário, o toggle "Clientes sem categorização" permite que o vendedor receba atribuições automáticas de clientes que não se encaixam em nenhuma carteira — funcionando como vendedor generalista (fallback).

Para editar, acesse a listagem de vendedores e clique no vendedor desejado. Na edição, o interruptor Vendedor ativo permite desativá-lo: vendedores inativos deixam de receber clientes automaticamente. Para excluir, acesse o perfil e utilize a opção de exclusão. Para resetar a senha, use a opção de nova senha no perfil do vendedor.

A Martz permite cadastrar Unidades da Loja (filiais ou endereços operacionais) e vincular vendedores e colaboradores a cada unidade.

1. No Painel da Martz, vá em Configurações → Unidades da Loja (seção "Loja & Equipe").

2. Clique em "+ Nova unidade".

3. Preencha: Nome*, Referência externa (opcional) e Descrição (opcional).

4. Na seção Atribuições, vincule os Vendedores e Colaboradores.

5. Clique em "Cadastrar unidade".

Uma carteira de clientes é um conjunto de clientes atribuídos a vendedores, definido por filtros automáticos e/ou adição manual. A carteira se mantém atualizada conforme os clientes entram ou saem dos critérios.

1. No Painel da Martz, acesse Configurações → Vendedores.

2. Na aba de carteiras, clique em "Nova carteira".

3. Preencha o Nome* da carteira.

4. Configure os Filtros de clientes* — clique em "Adicionar filtro".

5. Opcionalmente, adicione clientes individualmente (busca por nome, email ou telefone) — eles ficam sempre na carteira.

6. Associe vendedores responsáveis* pela carteira.

7. Clique em "Criar carteira".

As carteiras utilizam os mesmos filtros de segmentação dos Grupos de Clientes. Ao clicar em "Adicionar filtro", um modal de "Filtragem" oferece categorias como:

• Recência — Compraram nos últimos X dias, última compra entre X a Y dias, não compram há X meses, etc.

• Frequência — Que nunca compraram, compraram X vezes, compraram pelo menos/no máximo X vezes.

• Valor — Gastaram mais de, gastaram até, gastaram entre X e Y.

• Categoria — Compraram/não compraram produtos das categorias.

• Produto — Compraram/não compraram os produtos, compraram em quantidade entre X e Y.

• Desconto — Compraram com/sem desconto, com/sem cupons específicos.

• Frete — Compraram com frete pago ou com frete grátis.

• Data do Pedido — Compraram nos dias, entre horários, no período, a partir de, nos meses.

• Status do Pedido — Possuem pedidos com status na loja ou status específico.

• Data de Cadastro — Registrados no período ou entre X e Y dias.

• Localização — Pedidos pagos/realizados no estado ou cidade.

• Aniversário — Fazem aniversário no mês, ano ou data; não possuem data de aniversário.

• Ticket Médio — Possuem ticket médio entre, maior que ou menor que.

• Tags — Possuem ou não possuem as tags.

• RFM — Pertencem ou não pertencem ao segmento RFM.

• Forma de Pagamento — Compraram ou não compraram com a forma de pagamento.

• Campanha — Possuem atividades lidas/entregues/completas/enviadas/com falha/atrasadas; estão ou não estão nas campanhas.

• Canal do Pedido — Compraram ou não compraram no canal.

• Newsletter — Estão ou não estão nas newsletters.

• Carrinho — Abandonaram um carrinho; carrinhos possuem os produtos.

• Atributos — Possuem/não possuem atributos customizados ou pedidos com atributos.

• Vendedor — Compraram ou não compraram com os vendedores.

• Pesquisa — Responderam/não responderam pesquisas, avaliaram produtos, avaliaram com comportamentos.

Os filtros suportam lógica avançada com grupos de condições:

• OU (dentro de um grupo): O cliente precisa atender a pelo menos uma condição.

• E (entre grupos): O cliente precisa atender aos critérios de todos os grupos.

• NÃO: Exclui clientes que atendem a determinada condição.

Cada condição exibe em tempo real a quantidade de clientes correspondentes.

O sistema avalia automaticamente em qual carteira cada cliente sem vendedor se encaixa e distribui entre os vendedores da carteira por rodízio equilibrado (round-robin).

Regras:

• Se o cliente combinar com mais de uma carteira, o sistema escolhe a mais específica (a que tem mais filtros).

• Se já tem vendedor, não reatribui.

• Se não se encaixa em nenhuma carteira, busca vendedores com "Clientes sem categorização" ativado.

• Apenas vendedores ativos entram no rodízio. A lista de vendedores do rodízio é atualizada a cada 24 horas.

Quando a atribuição acontece: quando um cliente novo é cadastrado, quando os dados de um cliente são atualizados e quando um novo pedido é criado.

Veja o passo a passo em "Atribuir clientes a vendedores por planilha e por fluxo".

Qual a diferença entre "Unidades" e "Carteiras"?

Unidades são filiais/endereços da loja. Carteiras são segmentos de clientes atribuídos a vendedores. Um vendedor pode pertencer a uma unidade e ser responsável por várias carteiras.

Posso mudar o vendedor de um cliente manualmente?

Sim. No perfil do cliente, use Alterar vendedor.

O que acontece quando um vendedor é desativado?

Vendedores inativos deixam de receber clientes automaticamente; a lista do rodízio é atualizada a cada 24 horas.