A seção "Minhas Ações" é a tela principal do Painel do Vendedor. Exibe todas as atividades e tarefas em formato de calendário, permitindo acompanhar ações pendentes, concluídas e atrasadas.
Visão do Calendário
As ações são exibidas em um calendário visual com quatro modos de visualização:
• Dia — Ações de um único dia.
• Semana — Ações da semana corrente.
• Mês — Visão mensal (padrão). Cada dia mostra as ações com horário e nome.
• Ano — Visão anual para planejamento.
Use as setas ◀ ▶ para navegar entre períodos, ou clique em "Hoje" para voltar à data atual.
Código de cores
• Vermelho (borda esquerda vermelha): Ação atrasada ou urgente.
• Cinza: Ação regular pendente.
• Roxo: Ação de campanha recorrente.
Abas de Ações
Na parte superior, duas abas organizam a visualização:
• Todas: Exibe todas as ações (padrão).
• Atrasadas: Apenas ações atrasadas, com um badge numérico mostrando a quantidade (ex: "Atrasadas 48").
Agrupar por Cliente
Clicando no botão "Agrupar" (ícone de pessoas), o vendedor agrupa as ações por cliente:
• Aparecem abas com o nome de cada cliente e a quantidade de ações.
• A aba "Todos" mostra todas as ações juntas.
• Ao selecionar um cliente, o calendário filtra apenas as ações dele.
Filtros Avançados
Clicando no ícone de filtros (barras horizontais), um painel lateral abre com:
• Status: Pendente, Completa, Arquivada
• Data personalizada: Intervalo de datas específico
• Clientes: Filtrar por cliente(s)
• Grupo de clientes: Filtrar por grupo da loja
• Objetivos: Filtrar por objetivo da ação (ex: Recuperação, Comunicação)
Clique em "Aplicar" para ativar os filtros ou "Cancelar" para limpar.
Detalhes de uma Atividade
Ao clicar em uma ação no calendário, um painel lateral abre com:
Informações da atividade
• Tipo (ex: Comunicação)
• Campanha de origem (nome completo da campanha)
• Status (ex: Atrasada, Pendente, Completa)
• Data agendada
• Objetivo (ex: Recuperação)
Mensagem sugerida
A Martz exibe uma mensagem sugerida pré-configurada pela campanha, com botão "Copiar" para facilitar o envio ao cliente.
Completar a atividade e registrar o contato
O botão "Completar atividade" (ou "Completar tarefa") marca a ação como concluída. Quando a ação tem um cliente, o painel pede o registro do contato:
O contato foi realizado? — Sim ou Não
Por onde o contato foi realizado? — WhatsApp, Email, Ligação ou SMS
Como foi o contato? — descrição livre (opcional)
Quando há múltiplas ações para o mesmo dia/cliente, uma paginação (ex: "1 / 4") permite navegar entre as atividades.
Dados do cliente
Abaixo da atividade, o card do cliente exibe:
• Nome e idade
• Classificação RFM (com a opção Ver análise RFM, que explica o segmento do cliente)
• Botão "Contato via WhatsApp" (abre conversa direta)
• E-mail, Telefone e Endereço (com botões Copiar)
• Ticket médio e Pedidos (com link "Ver" para detalhes)
Criar Nova Tarefa
Clicando em "+ Nova tarefa", o vendedor pode criar tarefas manuais:
Defina o Título e, se quiser, a Descrição.
Selecione os Clientes ou um Grupo de clientes alvo.
Defina a data e o horário, ou marque Dia todo.
Em Recorrência, escolha: Não se repete, Todos os dias, Semanal, Mensal, Anual, Todos os dias da semana (Seg a Sex) ou Personalizar...
💡 Dica: Ao criar uma tarefa para um grupo de clientes, é criada uma tarefa para cada cliente do grupo. Atenção: não há exclusão em lote — cada tarefa precisa ser removida individualmente.
Arquivar e apagar tarefas
No menu da tarefa, é possível arquivar ou apagar. Em tarefas recorrentes, ao apagar você escolhe: Deletar essa, Deletar essa e os eventos seguintes ou Deletar todas.
Dúvidas Frequentes
As ações são criadas automaticamente?
Sim. Ações de campanha são geradas automaticamente quando o cliente atinge o gatilho. Além disso, o vendedor pode criar tarefas manuais.
O que acontece quando completo uma atividade?
A atividade muda para status "Completa" e sai das pendentes. Pode ser recuperada com o filtro "Completa".